Легенда гласит, что люди — не единственная доминирующая раса на Земле. Существуют ещё две расы: Макай, раса демонов, и Дзюдзинкай, раса полулюдей-полузверей. Раз в каждые три тысячи лет появляется высшее существо, известное как Тёдзин (яп. 超神 — «Супер Бог»), и приносит равновесие во все три царства на Земле.

В современной Японии, после трёхсот лет поисков, Дзюдзинкай по имени Аманодзяку [スカーレット大原] обнаруживает присутствие Тёдзина внутри старшеклассника-бездельника Тацуо Нагумо [南雲 辰夫]. Теперь Амано, вместе с его сестрой Мэгуми [天野 恵] и их старым другом Куроко [黒子], должны защитить Нагумо и его девушку Акэми Ито [伊藤 明美] от Макай, считающих, что Нагумо — не Тёдзин, а злая сущность, стремящаяся уничтожить на Земле всё живое.