Молодые жители Дождевых Чащоб и молодые драконы медленно прокладывают свой путь по ядовитой реке в поисках мифического города Кельсингра. Вместе с ними на живой Живой барже Смоляной под управлением Капитана Лефтрина, путешествует группа охотников, которые должны снабжать экспедицию мясом, эксперт по драконам и культуре Элдерлингов Элис, и в качестве её секретаря, отвергнутый любовник мужа Элис, молодой денди из Удачного города, по имени Седрик.