В селе Гонтов Яр родился мальчик, у которого на руках и ногах разное число пальцев: на левой - четыре, на правой - шесть. Говорят, отец его - не кто иной, как сам черт... Селяне готовы творить над ним обряды экзорцизма, но внезапно на помощь приходит старший брат малыша, Гринь-чумак.

В то же время, далеко за Рубежом, князь Сагор дает задание бравому герою Рио - привезти странного ребенка из другого мира. Затем в дело вмешиваются казацкий сотник, его храбрая дочка Ярина, зловещий Дикий Пан... и многие, многие другие. Никто даже не подозревает, к чему все это приведет.

А пока два мира упорно сражаются за таинственного младенца, где-то вне времени и пространства блудный Ангел каф-Малах ведет со старым рав Элишей мудрые беседы о вечном...