Герой Фишберна, байкер-ветеран по кличке "Дым", - предводитель мотоциклетного клана "Черные Рыцари". "Дым" - непобедимый чемпион "подпольных" гонок, "Король Кали", признанный вожак с непререкаемым авторитетом. Но вот в ночном мире байкеровских кланов появляется новая банда с предводителем по кличке "Малыш", которая бросает вызов "Королю Кали". "Дым" еще не подозревает, что он с его соперником - одной крови!