Детектив Говард Э. Лорид расследует убийство Кларка Филда, связанного с оккультизмом, а главный подозреваемый — уважаемый сыщик Лот Нолдер, пять лет назад бросивший последнее дело. Рутинное дело оборачивается кошмарами, стирающими границу между рассудком и безумием, — всё в лавкрафтовских декорациях и на механике point-and-click с упором на головоломки.