Игроку достаётся молодой и неопытный дракон, которому предстоит очистить Нимоа от вечного зла — демона Скарборра. На выбор дают трёх крылатых: огнедышащего Аннота, мага Баррота и некроманта Морроха, и каждый воюет по-своему. Между воздушными схватками приходится строить и защищать поселения, а также управлять военачальником, охотником и тремя огромными созданиями с всадниками.