Действие разворачивается в Мордоре, в 60-летнем промежутке между «Хоббитом» и «Властелином колец»: следопыт Талион теряет всё, включая жизнь, и возвращается мстить. Главная особенность — система Nemesis: у каждого врага есть имя, ранг и память, он помнит стычки с игроком и продолжает жить своей жизнью за кадром. Боевая система опирается на ритм атак и контратак.