Действие разворачивается в Сиэтле, переосмысленном в мире Тьмы, где вампирские фракции делят город, а существование героя, рождённого в акте восстания, разжигает кровавую войну между ними. Выбрав клан, игрок вступает в шаткие союзы с соперничающими группировками, применяет сверхъестественные силы в ближнем бою и следит за соблюдением Маскарада — закона тайны, скрывающего вампиров от людей.