Три повести под одной обложкой, рассказывающие о приключениях Эраста Фандорина в начале двадцатого столетия. Действие первой повести происходит в 1903 г. Второй – в 1906, а третьей – в 1912, незадолго до событий, описываемых в романе «Чёрный город».